Kardemir Çelik Sanayi Halka Arz Detayları: Fiyat, Lot Dağılımı ve Başvuru Bankaları

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) hisselerinin halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla birlikte yatırımcıların gündemine taşındı. Halka arz kapsamında her bir pay için belirlenen satış fiyatı 35,00 TL olarak duyurulurken, toplamda 128 milyon lotun yatırımcılara sunulacağı bildirildi. Talep toplama tarihleri ve katılım sağlanabilecek bankalar da netlik kazandı.

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ FİYATI VE BÜYÜKLÜĞÜ

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.’nin halka arzında pay başına satış fiyatı 35,00 TL olarak tespit edildi. Bu fiyat üzerinden, halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 480 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Halka arz sürecinde şirketin çıkarılmış sermayesi 720 milyon TL’den 830 milyon TL’ye yükseltilecek. Yatırımcılara toplamda 128 milyon lot arz edilecek.

Satışa sunulan payların 110 milyon lotluk kısmı sermaye artırımı yoluyla, 18 milyon lotluk kısmı ise ortak satışı kapsamında değerlendirilecek. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranının yüzde 15,42 düzeyine ulaşması öngörülmektedir.

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

SPK’nın onay vermesinin ardından Kardemir Çelik Sanayi hisselerinin halka arzında talep toplama tarihleri 22, 23 ve 24 Temmuz olarak belirlenmiştir.

Yatırımcılar, bu talep toplama dönemi süresince yetkilendirilmiş aracı kurumlar aracılığıyla halka arz başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Talep toplama sürecinin tamamlanmasını takiben dağıtım işlemleri yapılacak ve ardından şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görme süreci başlayacaktır.

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITIR?

Kardemir Çelik halka arzında yatırımcılara toplam 128 milyon lot arz edilecektir. Her bir yatırımcıya düşecek kesin lot miktarı, halka arza katılan birey sayısı ve talep toplama sürecinin nihai sonuçlarına göre belirlenecektir.

Açıklanan tahmini senaryolara göre, 600 bin kişinin katılımı durumunda yaklaşık 85 lot ve 2.975 TL değerinde pay düşebileceği hesaplanmaktadır. Katılımcı sayısının 700 bin olması halinde yaklaşık 73 lot ve 2.555 TL, 800 bin olması durumunda yaklaşık 64 lot ve 2.240 TL, 900 bin kişinin katılması durumunda ise yaklaşık 57 lot ve 1.995 TL değerinde dağıtım yapılması öngörülmektedir.

Bu rakamlar, katılım yoğunluğuna bağlı olarak oluşturulan tahminî dağıtım senaryolarını ifade etmektedir. Kesin lot miktarı, talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşecektir.

KARDEMİR ÇELİK KATILIM ENDEKSİNE UYUMLU MU?

Kardemir Çelik Sanayi (KARCL) halka arzına ilişkin yayımlanan bilgilere göre, şirket katılım endeksi kriterlerine uygun değildir.

Bu bağlamda, KARCL paylarının, katılım endeksi prensiplerine göre yatırım yapan bireyler için uygun olmadığı belirtilmektedir.

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILACAK?

Kardemir Çelik halka arzına Akbank, Aktif Yatırım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Anadolubank, Burgan Bank, DenizBank, Garanti BBVA, Halkbank, ING Bank, Odeabank ve QNB Finansbank üzerinden katılım sağlanabilecektir.

Şekerbank, TEB, TOM Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi ve Zirt Bankası da halka arz başvurusu yapılabilecek finans kuruluşları arasında yer almaktadır.

Kardemir Çelik Sanayi halka arzında talepler 22-24 Temmuz tarihleri arasında toplanacaktır. Her bir pay için 35,00 TL fiyatla gerçekleştirilecek halka arzda, kesin lot dağılımı talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından belirlenecektir.